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冷鏈分析:集中度低頭部企業效應漸顯!

2017年以來,國家層面頻頻出臺政策支持我國冷鏈物流產業的發展,冷鏈物流產業在物流產業中的占比也不斷增加,隨著電子商務的發展,農產品、生鮮及乳制品對冷鏈物流的需求不斷擴大,冷鏈物流產業的價值和地位愈發凸顯。

冷鏈分析:集中度低頭部企業效應漸顯!

我國冷鏈物流總額逐年攀升,行業需求廣闊

冷鏈分析:集中度低頭部企業效應漸顯!

根據中物聯冷鏈委數據顯示,我國食品冷鏈物流總交易額逐年攀升,2018年絕對量和相對量都創造了歷史雙高峰,2018年中國食品冷鏈物流總交易額達4.81萬億元,同比增長20.25%。

▎2018年我國冷鏈物流規模達2886億元

我國冷鏈物流已經形成了較為成熟的產業鏈,其中產業鏈上游為制造環節,中游環節主要為冷鏈物流的運輸及倉儲環節,下游環節為冷鏈物流的應用環節。根據中物聯冷鏈委數據,2012-2018年。我國冷鏈物流行業收入逐年攀升;2018年創歷史新高,達2886億元。

冷鏈分析:集中度低頭部企業效應漸顯!

中國冷鏈物流行業企業競爭格局:市場較為分散、集中度低

百強企業集中度走高,但仍小于15%

根據中物聯冷鏈委數據,2014-2018年冷鏈業務發展迅速,百強營收規模不斷擴大,年復合增長率達21.89%。2018年冷鏈物流百強企業冷鏈業務營業收入合計達398.24億元,同比增長53.27%,增幅突破新高。

從百強企業收入占整體市場規模比重來看,2014-2018年這一比重整體呈上升趨勢,從2014年的9.89%增加至2018年的13.80%,市場集中度不斷提高。但整體來看,百強企業收入占比仍處于較低水平,市場份額較為分散,集中度較低。


冷鏈分析:集中度低頭部企業效應漸顯!

從百強企業的維度來看,頭部企業效應漸顯

雖然行業整體集中度較低,2018年冷鏈物流企業TOP5收入占行業總收入的比重僅為4.84%,TOP50企業收入比重僅為12.12%;換句話來說,中小企業占據多數,冷鏈物流行業仍面臨散、小、雜的特點。

但從2018年冷鏈物流百強企業的維度來看,頭部企業效應漸顯;冷鏈物流企業TOP5的營收達到139.64億元,占到百強總營收的35%;冷鏈物流企業TOP10的營收達到214.81億元,占到百強總營收的54%;冷鏈物流企業TOP50的營收占到百強總營收的88%。


冷鏈分析:集中度低頭部企業效應漸顯!

2018年,京東物流成為冷鏈物流行業黑馬

整體來看,冷鏈物流百強企業的TOP5變動不大,希杰榮慶物流供應鏈有限公司、漯河雙匯物流投資有限公司、上海鄭明現代物流有限公司等公司2014-2018年連續多次上榜。但值得注意的是,京東物流在2018年成為冷鏈物流行業黑馬,首次躍居行業TOP5中。

冷鏈分析:集中度低頭部企業效應漸顯!

近年來京東物流在冷鏈物流領域的布局不斷加快,冷鏈卡班、冷鏈城配與冷鏈整車等標準B2B產品的先后上線,2019年4月16日,京東物流正式對外發布了京東云冷鏈計劃,6家區域優秀冷鏈企業簽約成為首批城市合伙人。

根據計劃,京東冷鏈將依托京東資源,專注全國核心骨干網絡、信息化體系等基礎設施建設,聯合區域優質冷鏈企業形成“骨干網+合伙人”的創新模式。

通過“京東云冷鏈”獨家品牌授權、營銷支持、系統輸出、金融賦能、資源共享,實現網絡共建、貨量共集、利益共享與風險共擔,共同推進冷鏈網絡的縱深布局與社會化運力資源的聚集。

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